Plataforma de asesoramiento financiero impulsada por IA
Los asesores financieros dedicaron el 60% de las reuniones con los clientes a la recopilación de datos en lugar de brindar asesoramiento estratégico, lo que generó una baja participación de los clientes.
Contexto y desafío
La firma necesitaba diferenciar sus servicios de asesoría mediante la tecnología. Los asesores dependían de hojas de cálculo y herramientas inconexas, lo que generaba experiencias inconsistentes para los clientes.
Hubo un aumento del 40% más de tiempo de asesoramiento
Rol y alcance del liderazgo
Líder de Integración de UX e IA · 10 meses
Categoría
Consultoría y tecnología
Usuario
Asesor
Estrategia y metodología UX
Diseñó un panel de inteligencia previo a las reuniones, impulsado por IA, que recopilaba datos de los clientes, predecía temas de discusión y generaba puntos de conversación personalizados.
BUSINESS UX
USER RESEARCH
OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTO
Colaboración de las partes interesadas
Lideré un equipo interdisciplinario que abarcaba ciencia de datos, ingeniería, líderes de prácticas de consultoría y experiencia del cliente. Reportaba directamente al socio director.
Investigación, datos e inteligencia artificial
Acompañé 20 sesiones de asesoría. Entrevisté a 35 asesores y 50 clientes. Analicé transcripciones de reuniones con PNL para identificar patrones de conversación de alto valor.
Se optó por un paradigma de interfaz de usuario conversacional en lugar de los paneles tradicionales. Se integraron las recomendaciones de IA como sugerencias (no como directivas) para mantener la autonomía y la confianza del asesor.
El tiempo de asesoramiento pasó
de 40% a 80%
+28%
Satisfacción del cliente
aumentó casi 30%
Colaboración de las partes interesadas
Lideré un equipo interdisciplinario que abarcaba ciencia de datos, ingeniería, líderes de prácticas de consultoría y experiencia del cliente. Reportaba directamente al socio director.