Rediseño de la incorporación de banca empresarial
La incorporación de cuentas comerciales tuvo una tasa de abandono del 45 % y tardó un promedio de 23 minutos en completarse.
Contexto y desafío
Los requisitos regulatorios complicaron el proceso de incorporación. La competencia ofrecía experiencias optimizadas y prioritarias en el ámbito digital, lo que provocó una pérdida de cuota de mercado en el segmento de las pymes.
La competencia ofrecía experiencias optimizadas y prioritarias en el ámbito digital, lo que provocó una pérdida de cuota de mercado en el segmento de las pymes.
Rol y alcance del liderazgo
Líder de estrategia UX · 12 meses
Category
UX/UI Designing
Usuario
Cliente final
Estrategia y metodología UX
Se diseñó el recorrido mínimo viable que cumple con la normativa. Se introdujo la captura inteligente de documentos con OCR, verificación KYC progresiva y una función de guardar y reanudar.
OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTO
BUSINESS UX
RESEARCH
Colaboración de las partes interesadas
Colaboró con los departamentos de Cumplimiento, Riesgo, Producto, Ingeniería y Marketing. Realizó presentaciones trimestrales a la junta directiva sobre métricas de impacto en la experiencia de usuario (UX).
Investigación, datos e inteligencia artificial
Se evaluaron 8 flujos de la competencia. Se realizaron pruebas de usabilidad moderadas con 30 propietarios de pymes. Se analizaron los datos del embudo de ventas a lo largo de 6 meses de envíos históricos.
Se optó por un paradigma de interfaz de usuario conversacional en lugar de los paneles tradicionales. Se integraron las recomendaciones de IA como sugerencias (no como directivas) para mantener la autonomía y la confianza del asesor.
El tiempo de asesoramiento pasó
de 40% a 80%
+28%
Satisfacción del cliente
aumentó casi 30%
Colaboración de las partes interesadas
Colaboró con los departamentos de Cumplimiento, Riesgo, Producto, Ingeniería y Marketing. Realizó presentaciones trimestrales a la junta directiva sobre métricas de impacto en la experiencia de usuario (UX).